Agente de Coleta de Documentos
Cobra o cliente pelo WhatsApp, recebe extratos e notas, valida o que chegou, organiza na pasta certa e avisa o responsável.
Fim do “cadê o extrato do mês?”
Agentes de IA para contabilidade e BPO financeiro
Seu escritório não precisa de mais gente.
Precisa de mais inteligência.
A AtiviAI cria agentes de IA que cobram documentos, conciliam lançamentos, respondem clientes e organizam a rotina do escritório, sem trocar o seu time e sem trocar o seu sistema.
Diagnóstico gratuito de 30 minutos · Primeiro agente rodando em semanas · Integração com o sistema que você já usa
O gargalo
Se você reconhece isso, o problema não é o seu time.
É a quantidade de trabalho manual que ainda passa por ele.
O fechamento sempre atrasa
E quase nunca por culpa da contabilidade. O documento do cliente não chega.
Gente cara fazendo trabalho barato
Analista qualificado digitando, conferindo e conciliando o dia inteiro.
WhatsApp virou o sistema da empresa
Centenas de conversas paralelas, nenhum histórico, nenhuma rastreabilidade.
O mesmo relatório, todo mês, para cada cliente
Trabalho repetido que ninguém cobra e todo mundo faz.
Crescer significa contratar
Cada novo cliente na carteira come a margem do anterior.
Cada saída na equipe é um processo perdido
O conhecimento está na cabeça das pessoas, não no processo.
Você não tem um problema de equipe. Tem um problema de processo.
A IA não veio substituir o contador.
Veio tirar do contador o que ele nunca deveria estar fazendo.
Conferência, digitação, cobrança de documento, resposta repetida no WhatsApp. Nada disso exige julgamento técnico, e é exatamente onde o seu time gasta a maior parte do dia. Nossos agentes assumem esse bloco. O seu time volta a fazer o que só ele sabe fazer: análise, consultoria e relacionamento.
As soluções
Agentes de IA treinados para a rotina de um escritório contábil
Não é chatbot genérico. Cada agente é treinado no seu processo, com as suas regras e integrado aos seus sistemas.
Agente de Atendimento ao Cliente
Responde 24/7 as dúvidas recorrentes: guias, prazos, boletos, folha, status de solicitação. Passa para o humano quando o assunto exige.
Seu time para de responder a mesma pergunta 40 vezes por mês.
Agente de Conciliação e Classificação
Lê extratos, notas e faturas, concilia movimentações, classifica lançamentos segundo o seu plano de contas e sinaliza divergências.
Fechamento mais rápido, com menos retrabalho.
Agente Financeiro (BPO)
Contas a pagar e a receber, régua de cobrança automática, conferência de pagamentos e organização do fluxo de caixa do cliente.
Mais carteira atendida com a mesma equipe.
Agente de Relatórios e Insights
Transforma os números do mês em relatório gerencial pronto, escrito em linguagem de dono de empresa, não de contador.
Você entrega consultoria, não só obrigação acessória.
Agente Comercial e de Onboarding
Qualifica o lead, coleta os dados de abertura ou troca de contabilidade, monta a proposta e conduz o cliente novo até o primeiro mês.
Entrada de cliente sem gargalo no sócio.
Integra com o que você já usa
Nossos agentes conversam com o seu sistema contábil, ERP, banco, planilhas e WhatsApp. Você não troca de ferramenta. A IA entra por cima da operação que já existe.
Sistema contábil
ERP
Bancos
WhatsApp
Planilhas
Emissor fiscal
O processo
Da primeira conversa ao agente rodando em semanas, não em meses
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Entendemos o seu escritório
Mapeamos a rotina real: onde o tempo vai embora, onde o erro nasce, onde o cliente trava.
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Desenhamos o agente
Definimos o que ele faz, o que ele nunca faz e em que ponto ele chama um humano.
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Implementamos e integramos
Conectamos com os seus sistemas, testamos com casos reais e treinamos o seu time.
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Acompanhamos e evoluímos
Medimos o resultado mês a mês e ajustamos o agente conforme a operação muda.
Segurança
Dado de cliente é responsabilidade sua.
E nós tratamos assim.
Conformidade com a LGPD
Tratamento de dados com base legal definida, finalidade clara e contrato de processamento.
Acesso controlado
Cada agente acessa apenas o que precisa para executar a tarefa. Nada além disso.
Humano no controle
Você define quais ações o agente executa sozinho e quais exigem aprovação.
Rastreabilidade total
Todo atendimento e toda ação ficam registrados. Auditar deixa de ser um problema.
O diferencial que você sente na prática
Sem AtiviAI
- Fechamento correndo atrás de documento
- Analista conferindo lançamento manualmente
- WhatsApp sem histórico e sem controle
- Relatório gerencial que ninguém tem tempo de fazer
- Crescer só contratando
Com AtiviAI
- Documento cobrado e recebido automaticamente
- Conciliação feita e divergência sinalizada
- Atendimento registrado e rastreável 24/7
- Relatório pronto todo mês, para cada cliente
- Crescer aumentando a capacidade de quem já está
Feito para quem opera com volume, prazo e responsabilidade
Escritórios de contabilidade
De 50 a 1.000+ clientes na carteira, com equipe sobrecarregada na rotina fiscal e contábil.
BPO Financeiro
Operações de contas a pagar, receber, conciliação e fluxo de caixa para múltiplos clientes.
Departamento pessoal e folha
Rotinas de admissão, documentação e atendimento recorrente ao cliente.
Contabilidade consultiva
Escritórios que querem migrar de entrega de obrigação para entrega de análise.
Mais que tecnologia.
Transformação com inteligência.
IA personalizada
Agentes treinados no seu processo, com as suas regras e o seu vocabulário. Não é template.
Tecnologia que gera resultado
Não entregamos ferramenta. Entregamos automação que reduz custo e devolve tempo.
Parceria estratégica
Do planejamento à evolução, andamos junto. Não desaparecemos depois da entrega.
Escalabilidade inteligente
A solução cresce com a sua carteira, sem crescer na mesma proporção o seu custo.
Perguntas que todo escritório faz antes de começar
A IA vai substituir a minha equipe?
Não. Ela assume o trabalho repetitivo: cobrança de documento, conferência, resposta padrão. Assim a sua equipe se dedica ao que exige análise e relacionamento. Escritórios que implementam IA normalmente atendem mais clientes com o mesmo time, não com menos gente.
Preciso trocar o meu sistema contábil?
Não. Os agentes se integram ao que você já usa. A IA entra por cima da operação existente.
Quanto tempo leva para implementar?
Depende do escopo, mas trabalhamos em ciclos curtos: o primeiro agente costuma entrar em operação em semanas, não em meses. Começamos por um processo, provamos o resultado e expandimos.
Quanto custa?
O investimento varia conforme o número de processos automatizados e o volume de clientes da sua carteira. No diagnóstico gratuito mapeamos o escopo e apresentamos a proposta. Sem compromisso.
E se o agente responder algo errado para o meu cliente?
Você define os limites. O agente responde só o que foi treinado para responder e escala para um humano em qualquer situação fora do escopo. Todo histórico fica registrado.
Meus dados e os dados dos meus clientes ficam seguros?
Sim. Trabalhamos com controle de acesso por finalidade, registro de todas as ações e tratamento em conformidade com a LGPD.
Escritório pequeno consegue usar?
Sim. Começamos pelo processo que mais consome tempo hoje. Não é preciso automatizar tudo de uma vez. Na verdade, é melhor não.
Pronto para levar o seu escritório ao próximo nível?
Em uma conversa de 30 minutos, mapeamos onde o seu escritório perde mais tempo hoje e mostramos exatamente o que dá para automatizar primeiro. Sem compromisso.
Agendar diagnóstico gratuitoResposta em até 1 dia útil.